Khám Sức Khoẻ Tài Chính – Trạm Bảo Hiểm

📋

Thông Tin Tư Vấn Viên

Điền thông tin của bạn trước khi bắt đầu buổi tư vấn

Tên tư vấn viên

Email tư vấn viên

Mã đại lý

⚠️ Mã đại lý phải khớp với email đã đăng ký trong hệ thống. Liên hệ quản lý nếu chưa có mã.

1

Thông Tin Cơ Bản

Giúp tư vấn viên hiểu hoàn cảnh của anh/chị

Họ và tên

Năm sinh

Nghề nghiệp / Công việc

Thành phố

Email khách hàng (để gửi hồ sơ)

Số điện thoại

Tình trạng gia đình

Số người phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập của anh/chị

Không có

1 người

2 người

3 người trở lên

2

Bức Tranh Thu Nhập

Điền ước tính — không cần chính xác tuyệt đối

Thu nhập chính / tháng (triệu VNĐ)

triệu

Thu nhập phụ / tháng (nếu có)

triệu

Tổng thu nhập hàng tháng —

Nếu anh/chị không làm được 3 tháng — thu nhập vẫn còn không?

Vẫn còn đầy đủ

Còn một phần

Dừng hết

Thu nhập phụ thuộc vào sức khoẻ / sự có mặt của anh/chị ở mức nào?

Hoàn toàn — tôi ngừng = thu nhập ngừng

Một phần — có hệ thống nhưng cần tôi giám sát

Ít phụ thuộc — có đội nhóm / thu nhập thụ động

3

Chi Tiêu & Tiết Kiệm

Tính được bao nhiêu tháng gia đình tự sống nếu thu nhập dừng

Tiền thuê nhà / trả góp mua nhà

triệu

Ăn uống, sinh hoạt hàng ngày

triệu

Học phí / chi phí con cái

triệu

Phí bảo hiểm đang đóng

triệu

Trả nợ hàng tháng (ngân hàng, vay...)

triệu

Chi phí cố định khác

triệu

Chi phí cố định / tháng

—

Tiết kiệm hiện có

triệu

Tự sống được

—

Chi phí y tế lớn nhất anh/chị sẵn sàng chi từ tiết kiệm (không cần bán tài sản)

Dưới 50 triệu

50–200 triệu

200–500 triệu

500tr–1 tỷ

Trên 1 tỷ

4

Tình Trạng Sức Khoẻ

Ảnh hưởng đến điều kiện và phí bảo hiểm

5

Bảo Hiểm Đang Có

Điền theo từng người trong gia đình — để tìm đúng khoảng trống

6

Điều Anh/Chị Muốn Bảo Vệ

Không có đúng sai — quan điểm cá nhân của anh/chị

Mục tiêu tài chính lớn nhất trong 5 năm tới

Nếu có chuyện xảy ra với bản thân — anh/chị lo nhất điều gì?

Điều quan trọng nhất muốn bảo vệ (chọn tất cả phù hợp)

Thu nhập không bị gián đoạn

Chi phí y tế không làm kiệt tiết kiệm

Gia đình vẫn ổn nếu tôi không còn

Con cái vẫn có tiền học đến hết đại học

Khoản tiết kiệm / đầu tư không bị đụng tới

Nghỉ hưu đúng thời điểm mong muốn

Ghi chú thêm cho tư vấn viên

✓

Kết Quả & Khuyến Nghị

Cập nhật tự động khi anh/chị điền thông tin

0

/ 100 điểm rủi ro

Điền thông tin vào các phần trên để xem kết quả phân tích rủi ro của anh/chị.

0–19

20–39

40–59

60–79

80–100

Được bảo vệ tốtRủi ro rất cao

Tiêu chí	Điểm	Nhận xét
A. Rủi ro thu nhập	—/20	Chưa có dữ liệu
B. Rủi ro tiết kiệm	—/20	Chưa có dữ liệu
C. Rủi ro sức khoẻ	—/20	Chưa có dữ liệu
D. Rủi ro bảo hiểm	—/20	Chưa có dữ liệu
E. Người phụ thuộc	—/20	Chưa có dữ liệu

Khám Sức Khoẻ Tài Chính Gia Đình